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编者注:微软谷歌亚马逊股价大跌,云计算放缓的负面情绪蔓延;分析师评论了经济放缓、能源成本对云计算巨头的负面影响,且有可能扩散至全行业;乐观人士则认为云计算行业具备弹性>>

经济放缓已波及到科技公司的大摇钱树:为客户提供廉价计算能力和应用程序的云业务。即使是像微软这样的云巨头也无法避免经济放缓。

周二,微软报告称,其至关重要的Azure云部门的增长将明显放缓。同一天,谷歌的母公司Alphabet报告称,其谷歌云平台的增长从2021年第三季度的44%放缓至第三季度的37%。亚马逊预计最新财报中AWS业务增长33%,这将标志着相比去年同期39%的增长率有所下降。

Piper Sandler股票研究分析师Brent Bracelin表示,很难说企业软件和云计算不会受到宏观影响,可以看到企业方面存在一些预算压力,目前已经可以观察到一些不利因素。

新冠期间,云计算业务得到迅速增长,但经济放缓意味着各行各业的企业都需要削减预算,并在接近历史最高水平的通胀、不断上升的利率和对衰退的担忧中寻找节省成本的方法。削减开支将给予这些科技公司不小的打击。

一、云计算面临巨大考验

云计算服务通常可以帮助公司节省成本。所有规模的企业都可以向云服务提供商购买服务,通过网络获得这些服务,而不必自行购买软件或运行服务器。

亚马逊、谷歌和微软的云业务也提供了所谓的商业消费模式,这意味着他们的客户只在使用云服务时付费。

亚马逊和微软的云服务战略最为成功。他们是世界上排名第一和第二的云服务提供商,亚马逊在第二季度的市场份额为34%,微软为21%。谷歌目前仍在拓展其服务,占据了全球10%的市场份额

并且,云业务的利润率高得令人难以置信,微软上个季度整个云业务的利润率高达73%,亚马逊2022年第二季度AWS平台的利润率高达29%。

在疫情前和疫情期间,云服务的数据持续增长,投资者纷纷涌入微软和亚马逊,但这种增长正在受到挤压。

加拿大皇家银行资本市场股票分析师Rishi Jaluria表示,很明显,宏观经济存在不确定性,没人能幸免于此,即使是微软这样的巨头

周四,股市恐慌情绪加剧,截至收盘,亚马逊跌4.06%,谷歌跌2.85%,微软跌1.98%。

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行情来源:华盛证券

二、巨头负面情绪扩散,分析师直言“冬天来了”

而这些云计算巨头的负面影响很可能会扩散至全行业。

微软在电话会议中表示,Azure云部门增长放缓反映了帮助客户优化工作负载的影响,同时指出了能源成本上升对云业务的影响。花旗分析师Tyler Radke评论道Azure增长放缓以及微软对其表现的评述,对其他基于消费模式的云计算公司“是负面解读”,并指出Snowflake、MONGODB和Elastic等云企业可能会受到影响。

谷歌云服务器多少钱一个月谷歌云一年多少钱来源:网络

Stifel分析师Brad Reback同样指出了云计算的消费模式面临的风险,他认为包括Radke、亚马逊、Datdog以及DigitalOcean等公司都存在类似风险,并强调了DigitalOcean容易受能源成本上升的影响。

Guggenheim分析师John DiFucci表示,来自甲骨文的竞争可能会微软的定价产生了影响,甲骨文也正试图挤入云计算的头部市场。他表示之前参加了甲骨文云世界大会,管理层讨论了他们可以用AWS同类服务一半的价格销售OCI(甲骨文云),但性能更优。

Wolfe Research的分析师Alex Zukin直言IBMsap的强劲业绩支撑了企业支出在经济低迷时期也将保持弹性的观点,但是微软的业绩则令人失望,云业务的“冬天来了”,没有哪个企业能成为例外

三、乐观人士:行业具备弹性,云计算的规模可能会比以前更大

尽管负面情绪蔓延,但也有乐观人士表示,虽然微软和谷歌的云计算收入正在放缓,但当经济好转时,这些部门的增长可能会回到之前的高点。它们以消费为基础的商业模式使企业很容易在经济条件允许的情况下轻松地回来。微软尤其可能受益于更大范围的回调,并最终恢复增长。

分析师表示,微软有能力整合预算,许多公司正在使用100个不同的软件供应商,甚至1000个不同的(软件即服务)应用程序。微软可以告诉它的客户,它可以提供同样种类的应用程序,并且可以在提供云服务的同时以更好的价格提供这些应用程序。

但他们也表示,当前的不利因素主要是,还不确定经济低迷何时会结束,“就目前而言,大型科技公司将不得不习惯比繁荣时期更缓慢的增长。”

四、A股市场中的云计算概念股如下:

云计算的实现依赖于能够实现虚拟化、自动负载平衡、随需应变的软硬件平台,在这一领域的提供商主要是传统上领先的软硬件生产商。这部分公司的产品主要特点是灵活和稳定兼备的集群方案,以及标准化、廉价的硬件产品。

相关个股浪潮信息方正科技长城电脑中兴通讯烽火信息等

  • 浪潮信息(000977)

公司主营业务为计算机及软件、电子产品及其他通信设备、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生产、销售;技术信息服务、计算机租赁业务等。公司控股股东浪潮集团与微软签署了全球战略合作伙伴备忘录,双方将建立全球战略合作伙伴关系,在应用软件、解决方案和IT服务、服务器OEM、管理培训与交流项目,软件正版化等方面进行全面合作。

  • 方正科技(600601)

公司主营“方正”品牌系列的电脑产品(PC)和外部设备等产品的研发、生产、销售、服务业务。方正科技正朝完整解决方案提供商和专业云平台服务商转型。在云计算时代,传统用户也在转型,例如传统报社就在向数字化转型。针对这种需求,方正IT可以提供解决方案,包括平台搭建、应用系统开发、数据库搭建等全方位服务。

  • 中国长城(000066)

公司主营电脑业务,为进入云计算的基础设施领域,长城电脑(000066)将与EMC电脑系统(远东)有限公司(即易安信远东公司)、易通科技签订非约束性备忘录及相关的非约束性条款清单。签订备忘录有助于结合三方各方优势资源,有助于长城电脑在行业新兴阶段尽快实现市场布局。

  • 中兴通讯(000063)

中兴通讯的产品涵盖无线、核心网、接入承载、业务、终端产品等五大产品领域。在云计算时代涉及云网络通讯、云终端,其云计算战略是目前战略的延续和扩展。

系统集成商

云计算系统集成商主要帮助用户搭建云计算的软硬件平台,尤其是企业私有云。这部分公司普遍具有强大的研发能力和足够的技术团队,以及灵活可复制性的产品。

相关个股:中国软件、东华软件浪潮软件华胜天成卫士通

云计算产业链的发展环环相扣,如同一个金字塔模型,从目前国内市场来看,不同企业在金字塔的不同级别均有动作,例如处于提供计算、存储、带宽等按需的云计算基础设施服务的计算机行业个股,必然会是云计算概念的受益者,而目前计算机行业竞争激烈,以前IT行业一直在遵循摩尔定律,不断的追求更高的CPU计算性能,现在的网络环境已经比较好,可以利用网络将计算能力合理的调度分配,而不需要将提高计算力的期望仅仅寄托在单节点的性能上。云计算改变了IT行业的发展轨迹,相关上市公司如果抓住云计算产业推广及建设这个发展机遇,即可以利用机会,提升公司产品结构,增强持续盈利能力。

  • 中国软件(600536)

公司主营软件与信息产品开发、行业应用及系统集成服务、欧美及日本地区的软件外包业务,产品覆盖系统软件、支撑软件和行业应用软件三大领域。外包行业将是未来几年公司成长性最好的业务。公司控股子公司中软国际收购和勤环球资源公司(简称HGR)100%股权。HGR公司旗下多个业务实体主要从事软件外包业务,公司还是A股唯一一家有LINUX操作系统与办公软件的企业。

  • 东华软件(002065)

公司以应用软件开发、计算机信息系统集成及信息技术服务为主要业务,已取得计算机信息系统集成壹级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质、CMMI五级资质,这三项资质是软件行业内衡量一个企业综合实力的最基本、也是最重要的资质。

  • 浪潮软件(600756)

公司主营业务是通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售,作为我国领先的电子政务解决方案提供商,公司在电子政务领域一直处于领跑者地位,由于公司在软件领域表现不俗,吸引了国际巨头微软公司与其结成全球战略伙伴,公司未来发展空间将进一步拓展。

  • 华胜天成(600410)

公司主营为通讯软件系统集成业务及IT专业服务,在电信、金融和邮政行业的系统集成业务上形成了较强的竞争能力。2008年全年公司累计签订合同33.56亿元。商务智能解决方案领域,公司目前已开发出TS Miner等一系列以完全自主知识产权的数据分析和挖掘工具软件,并成功应用于中国电信、中国移动、中国网通等多个大型的数据仓库实施项目。

  • 卫士通(002268)

公司主营业务为面向民用市场的信息安全产品和系统的研发、生产、销售,安全集成和安全服务,今年上半年公司认证、授权与加密产品获得了较快发展。特定敏感行业的设备更换、电子政务建设的加速、国家信任体系的建设都起了推动作用,同比增长70%以上,其中主机类加密设备在金融与电力行业有明显增长。

服务提供商

云计算服务提供商主要为企业和个人用户提供计算和存储资源,以及为应用开发者提供开发平台。这部分是云计算的核心领域之一,今后绝大多数的计算处理以及应用开发都将在这些服务中展开。

相关个股: 鹏博士网宿科技神州泰岳

  • 鹏博士(600804)

公司主营业务应用软件开发和销售;教育软件及网络系统集成工程。在安防监控领域,公司围绕以自主开发产品和独家代理产品为核心的产品体系的建设、销售和运营服务,重点建设了"平安北京"城市安防监控网络系统项目公司,未来安防监控领域有望得到继续快速发展,并成为公司的亮点。公司在云计算运营、数据中心、云安全领域有积累和潜力。

  • 网宿科技(300017)

公司是国内领先的互联网业务平台服务提供商,主要向客户提供内容分发与加速、服务器托管、服务器租用等互联网业务平台解决方案,是国内最早开展IDCCDN业务的厂商之一。

  • 神州泰岳(300002)

公司致力于用信息技术手段提高推动行业发展和社会进步,立足于运维管理、移动互联网平台支撑、互联网应用领域。在运维管理领域,神州泰岳为电信、金融、能源等行业的大中型企业和政府部门提供运维管理的整体解决方案,包括软件产品开发和技术服务;在移动互联网平台支撑领域,神州泰岳提供互联网平台的开发及运营支撑服务,为中国移动的飞信、农网做全面支撑;在互联网应用领域,神州泰岳着力于打造飞信、农网平台上的垂直应用,积极拓展包括电子商务在内的互联网业务。

应用软件开发商

即SaaS应用服务提供商,包括传统软件厂商以及新兴的在线CRM 解决方案提供商等。

相关个股:用友软件、生意宝、焦点科技

  • 用友软件(600588)

2011年用友将优化公司经营结构,加快投资业务,提高整体经营效益,加大重点行业服务业务,海外业务拓展,发展南昌、三亚基地对应的产业,并首先收购兼并。同时公司将转向云计算战略、实施用友云战略,推进“用友软件+用友云服务”框架落地。

  • 生意宝(002095)

公司专业从事互联网信息服务、电子商务和企业应用软件开发的高科技企业,是国内最大的垂直专业网站开发运营商,国内专业B2B电子商务标志性企业。

  • 焦点科技(002315)

公司主营业务为综合型第三方BZB电子商务平台,专注服务于全球贸易领域。表示一直对“云计算”的概念保持着关注,会在今后具备基本条件时予以认真研究。

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